Испанската група за красота Puig се стреми към IPO на стойност 14 милиарда евро

Испанската група за хубост Puig, която има марки като Paco Rabanne и Charlotte Tilbury, е настроена за най-голямото първично обществено предложение в Европа до момента тази година за за оценка от до 14 милиарда евро.

Семейната компания съобщи, че се стреми да стартира търговия с акции на 3 май и даде предстоящ диапазон за пазарната си капитализация от 12,7 милиарда до 13,9 милиарда евро.

Той се стреми да продаде до €3 милиарда акции, поставяйки 21 до 24 % от акциите си в ръцете на външни вложители. Семейството създател на Puig ще резервира мажоритарен дял.

110-годишният основан в Барселона бизнес ще се листне в Мадрид и на други испански фондови тържища с банкери от Goldman Sachs и JPMorgan, ръководещи процеса.

Puig сподели, че ще употребява постъпленията „ за общи корпоративни цели като рефинансиране на придобиването на спомагателни дялове в Byredo и Charlotte Tilbury и поддръжка на тактиката за напредък на марките и портфолиото на компанията “.

Както Byredo, паметна шведска парфюмерийна група, по този начин и Charlotte Tilbury, английска марка за грим, обвързвана с нейния едноименен създател, бяха добити от Puig по време на договорка, обхващаща 11 компании за 12 години.

Придобиванията бяха следени от Марк Пуиг, ръководител, основен изпълнителен шеф и внук на създателя на компанията, който отвори бизнеса през 1914 година, откакто немска подводница потопи транспортен съд, пренасящ стоките от предходното му начинание.

p>

Основата на офертата е към €2,6 милиарда акции, само че Puig предлага на Goldman алтернатива за „ свръхразпределение “ за закупуване на още €390 милиона.

Изграждането на книги стартира в четвъртък и ще завърши през април 30. Окончателната цена на акциите ще бъде избрана след привършване на процеса на букбилдинг, сподели компанията.

Марк Пуиг управлява компанията от 2004 година и сподели, че ще бъде последното потомство от фамилията, което ще оглави бизнеса, макар че сега няма проекти да се отдръпна.

Обяснявайки обосновката на IPO-то този месец, той сподели: „ Ние имаме вяра, че салдото да бъдем фамилна компания, която също е обект на пазарна отчетност, ще ни разреши да се конкурираме по-добре в интернационалната хубост пазар по време на идната фаза от развиването на компанията. ”

В друго огромно европейско IPO, акциите на групата за грижа за кожата Galderma започнаха да се търгуват в Швейцария предишния месец.